1. Módulo de Configuración - El centro de control de tu plataforma
Objetivo principal
Gestionar acceso, permisos y automatizaciones de tu plataforma de manera centralizada, garantizando seguridad, eficiencia operativa y alineación perfecta entre capacidades del sistema y responsabilidades de tu equipo.
1.1 Administrar usuarios - Control de accesos y seguridad
Tabla de usuarios - Visión completa de tu equipo
- ID - Identificador único del sistema (no editable)
- Rol - Tipo de acceso y permisos asignados
- Email - Dirección para acceso y notificaciones
- Status - Activo / Inactivo (control de acceso inmediato)
- Fecha Inicio - Cuándo se unió a la plataforma
Acciones por usuario (Menú Kebab ⁝)
Desactivar
- Suspende acceso inmediato manteniendo datos históricos
- Ideal para vacations, licencias o suspensiones temporales
Editar
- Actualiza rol, email o información básica
- No permite modificar ID ni fecha de creación por seguridad
Eliminar
- Remueve usuario permanentemente con confirmación
- Acción irreversible que mantiene registros de auditoría
➕ Agregar nuevo usuario - Expande tu equipo
Modal de creación:
Usuario - Nombre identificador para el sistema
Email - Dirección única para acceso
Contraseña - Mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula, número y símbolo
Generar Contraseña - Crea automáticamente clave segura de 12 caracteres
Roles - Selecciona nivel de acceso (Administrador, Supervisor, Agente, Visualizador)
Guardar - Confirma creación con permisos asignados
Roles - Define jerarquías y responsabilidades
Tabla de Roles - Estructura Organizacional
Nombre del Rol - Identificador único (Ej: "Supervisor_Ventas")
Descripción - Propósito y alcance del rol
Acciones por rol:
- Editar - Modificar descripción y responsabilidades
- Eliminar - Remover rol con confirmación (solo si no tiene usuarios asignados)
➕ Agregar rol - Personaliza tu estructura
Modal de Creación:
Nombre del Rol - Debe ser único en el sistema
Descripción - Define claramente responsabilidades y alcance
Ejemplo: "Puede crear agentes pero no modificar proveedores"
Permisos - Control Granular de Acciones
Matriz de Permisos - Poder Detallado
Estructura visual clara:
- Filas = Permisos específicos ("Crear Agentes", "Editar Proveedores", "Ver Reportes")
- Columnas = Roles definidos ("Administrador", "Supervisor", "Agente")
- Intersecciones = Checkboxes que definen capacidades
Funcionamiento intuitivo:
Guardado Automático - Los cambios se aplican inmediatamente al marcar/desmarcar
Sin Botón Guardar - Elimina pasos innecesarios y previene olvidos
Búsqueda Rápida - Filtra permisos por categorías para navegación eficiente
Indicadores visuales:
- Checkbox Marcado = Permiso activo para ese rol
- Checkbox Vacío = Permiso inactivo para ese rol
2. Tareas programadas - Automatización inteligente
Objetivo principal
Automatizar tareas críticas de tu operación para que tu equipo se enfoque en lo que realmente importa - estrategia, análisis y crecimiento - mientras el sistema trabaja 24/7 en el mantenimiento y optimización de tus comunicaciones.
2.1 Tareas por defecto - Los pilares de tu operación
Stack Check Running
Tu guardián de la operación continua
Verifica automáticamente el estado de todos tus stacks activos cada 5 minutos, garantizando que tu plataforma funcione perfectamente 24/7 sin supervisión manual.
Valor que aporta: Detección proactiva de problemas antes de que afecten a tus clientes
Stack ETL
Tu sincronizador de datos en tiempo real
Procesa y carga automáticamente información desde tus fuentes ETL, manteniendo tus bases de contactos siempre actualizadas sin intervención manual.
Valor que aporta: Información siempre fresca para campañas más efectivas y personalizadas
Stack Process
El motor de tus comunicaciones masivas
Ejecuta el procesamiento principal de llamadas y gestiona inteligentemente la cola de contactos pendientes, maximizando tu capacidad de contacto sin esfuerzo adicional.
Valor que aporta: Máximo rendimiento operativo con cero gestión manual de colas
2.2 Vista de tareas - Control total en un vistazo
Tarjetas de gestión intuitiva
Cada tarea se presenta en una tarjeta clara con:
Nombre de la tarea - Identificación inmediata
Selector Activo/Inactivo - Control instantáneo con un clic
Botón "Editar Horario" - Personalización rápida cuando necesites
Estado actual - Última ejecución y health check visual
Beneficio inmediato: Gestión centralizada de toda tu automatización en una sola pantalla
Modal de Edición de Horario - Personalización sin Complejidad
Selector de Tipo de Horario
Usar Predeterminado
La forma más fácil - horarios optimizados por expertos
Perfecto para el 90% de los casos, probado y validado
Cron Personalizado
Máximo control para necesidades específicas
Campo con validación automática de formato CRON
2.3 Opciones predeterminadas - Probadas y optimizadas
Para monitoreo constante:
Cada 5 minutos - Máxima visibilidad operativa
Cada 15 minutos - Balance perfecto entre control y rendimiento
Para procesamiento eficiente:
Cada 30 minutos - Ideal para datos semi-críticos
Cada hora - Balance entre actualidad y performance
Para tareas de mantenimiento:
Cada 2-6-12 horas - Según criticidad y volumen
Diariamente a medianoche - Procesamiento batch no crítico
Diariamente al mediodía - Actualizaciones de horario comercial
Validación inteligente
Formato CRON verificado en tiempo real
Prevención de configuraciones que podrían afectar performance
Sugerencias automáticas basadas en mejores prácticas
3. El valor estratégico que obtienes
Eficiencia operativa comprobada:
- Ahorra 15+ horas semanales en tareas manuales repetitivas
- Escalabilidad automática que crece con tu operación
- Prevención proactiva de problemas antes de que ocurran
- Consistencia perfecta en ejecución de procesos críticos
Ejemplos de impacto real:
Para Empresas en Crecimiento:
"Configuras Stack ETL cada hora → Tus equipos de ventas siempre tienen leads frescos → 28% más conversiones por datos actualizados"
Para Operaciones 24/7:
"Stack Check Running cada 5 minutos → Detección inmediata de caídas → 99.9% uptime garantizado"
Para Equipos de Alto Rendimiento:
"Stack Process optimizado → Gestión inteligente de colas → 40% más contactos con mismos recursos"
4. Cómo empezar en 3 pasos sencillos
Paso 1: Activa los Stacks Esenciales
Stack Check Running → Activo cada 5 minutos
Stack Process → Activo cada 2 minutos
Stack ETL → Activo según frecuencia de tus datos
Paso 2: Personaliza Según Tu Ritmo
¿Operas 24/7? → Mantén monitoreo constante
¿Horario comercial? → Ajusta a tus horas pico
¿Crecimiento acelerado? → Incrementa frecuencia de ETL
Paso 3: Monitorea y Optimiza
Revisa ejecuciones exitosas semanalmente
Ajusta frecuencias según temporadas
Expande automatización a nuevos procesos
Las Tareas Programadas no son una función más - son tu fuerza laboral automatizada que trabaja mientras tu equipo duerme, garantizando que cada mañana encuentres tu operación funcionando perfectamente.
5. El valor estratégico del módulo
Para seguridad y cumplimiento:
- Control granular de quién puede hacer qué en tu plataforma
- Auditoría completa de accesos y modificaciones
- Separación clara de responsabilidades por rol
- Respuesta inmediata a cambios de personal
Para eficiencia operativa:
- Onboarding rápido de nuevos miembros del equipo
- Escalabilidad ordenada según crecimiento organizacional
- Automatización confiable de procesos críticos
- Personalización precisa según necesidades específicas
Ejemplo de implementación efectiva:
"Nuevo equipo de ventas se une →
Creas rol 'Vendedor' con permisos específicos →
Agregas usuarios con ese rol →
Programas tareas de sincronización CRM →
Tu operación escala sin fricciones"
6. Buenas prácticas comprobadas
Para gestión de usuarios:
Revisa trimestralmente usuarios activos vs necesarios
Usa desactivación temporal en lugar de eliminación
Mantiene política de contraseñas fuerte siempre activa
Audita accesos con reportes mensuales
Para roles y permisos:
Sigue principio de mínimo privilegio - solo los permisos necesarios
Documenta cambios en matriz de permisos
Estandariza nombres de roles por departamento
Revisa periódicamente permisos no utilizados
Para tareas programadas:
Monitorea ejecución de stacks críticos
Prueba cambios en horarios de baja demanda
Mantiene backups de configuraciones CRON
Documenta propósitos de cada tarea programada
El módulo de Configuración es el cerebro que hace tu plataforma inteligente, segura y escalable. Invertir tiempo en configurarlo correctamente hoy te ahorra horas de problemas y limita riesgos mañana.